Numa medida para reforçar as suas finanças enfraquecidas, a Boeing anunciou planos para levantar até 25 mil milhões de dólares através de ofertas de ações e dívidas e de um acordo de crédito de 10 mil milhões de dólares com grandes credores no meio de uma crise regulatória e de produção.
A Boeing anunciou seus planos na terça-feira.
Não estava claro quando e quanto a fabricante de aviões acabaria arrecadando por meio da oferta, mas analistas estimam que a Boeing precisaria levantar entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões para manter suas classificações de crédito, que agora são apenas um degrau mais altas. lixo.
A empresa está enfrentando uma queda na produção de seu avião mais vendido, o 737 MAX, após uma explosão no ar no painel da porta no início deste ano e uma greve de milhares de trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos desde 13 de setembro.
A Boeing disse na terça-feira que não utilizou a nova linha de crédito de US$ 10 bilhões organizada pelo BofA, Citibank, Goldman Sachs e JPMorgan, ou sua linha de crédito rotativo existente.
“Estas são duas medidas prudentes para apoiar o acesso da empresa à liquidez”, disse a Boeing, acrescentando que potenciais ofertas de ações e dívida forneceriam opções para apoiar o seu balanço durante um período de três anos.
As ações da empresa subiram 1,6 por cento na terça-feira.
S&P Global e Fitch alertaram sobre um rebaixamento no mês passado. As agências de classificação disseram na terça-feira que as ofertas de ações e dívidas poderiam ajudar a preservar a classificação de grau de investimento da Boeing.
“A linha de crédito suplementar também parece uma precaução sensata”, disse Ben Tsocanos, da S&P Global.
No entanto, alguns analistas não ficaram convencidos.
“Acreditamos que a imprecisão e a amplitude do anúncio e a necessidade de financiamento temporário significam que os bancos estão a lutar para vender esta emissão a potenciais investidores ou credores”, disse Nick Cunningham, analista da Agency Partners.
A oferta era demasiado grande para as necessidades imediatas de liquidez ou não era suficientemente grande para refinanciar permanentemente a empresa, disse Cunningham, acrescentando que pode implicar que a liquidez a curto prazo é pior do que se pensava anteriormente.
Cunningham suspendeu sua recomendação e preço-alvo para as ações da Boeing.
Na segunda-feira, o presidente da Emirates Airlines, Tim Clark, tornou-se a primeira grande figura da indústria a expressar temores sobre a capacidade da Boeing de resistir intacta à pior crise de sua história.
“A menos que a empresa consiga levantar fundos através de uma questão de direitos, vejo um rebaixamento iminente do investimento com o Capítulo 11 surgindo no horizonte”, disse Clark à Air Current, uma publicação do setor de aviação.
A Boeing usará os fundos para fins corporativos gerais, de acordo com documentos apresentados na terça-feira ao regulador de mercados dos EUA.
A fabricante de aeronaves tinha caixa e equivalentes de caixa no valor de US$ 10,89 bilhões em 30 de junho.
Custos crescentes
A greve é custando à empresa mais do que US$ 1 bilhão por mês, de acordo com uma estimativa divulgada antes da Boeing anunciar que cortaria 17 mil empregos ou 10% de sua força de trabalho global.
A empresa e o Sindicato dos Maquinistas, que representa cerca de 33 mil trabalhadores em greve no Noroeste Pacífico dos EUA, ainda não chegaram a um acordo sobre um novo contrato e as negociações tornaram-se cada vez mais acaloradas.
Na terça-feira, centenas de trabalhadores em greve encheram o salão principal da sede do sindicato gritando: “Pensão! Pensão! Pensão!” e “Mais um dia, um dia mais forte!”
“Queremos que a administração da Boeing saiba que somos fortes e unidos e que suas táticas de intimidação não vão funcionar”, disse Matthew Wright, eletricista de 52 anos que trabalha na aeronave 767. “Não temos medo disso. eles.”
Na semana passada, a Boeing retirou a sua mais recente oferta, que incluía um aumento salarial de 30% ao longo de quatro anos, depois do fracasso das negociações também assistidas por mediadores federais.
A vice-secretária interina do Trabalho dos EUA, Julie Su, se reuniu com a Boeing e o sindicato em Seattle na segunda-feira, na tentativa de romper o impasse.
A deputada norte-americana Pramila Jayapal fez um discurso emocionante no comício de terça-feira, dirigindo-se à multidão entusiasmada e criticando a Boeing por priorizar bônus executivos e recompra de ações em vez dos salários dos trabalhadores comuns. O legislador, cujo distrito inclui a maior parte de Seattle, pediu a Ortberg que encerrasse a greve.
“Ele tem a oportunidade de mudar isto e dar-lhes o contrato que merecem, para que possamos voltar a construir aviões de qualidade, para que eles possam voltar a fazer o seu trabalho, para que os Estados Unidos da América possam continuar a ter o Empresa Boeing mais sofisticada e de qualidade que já tive”, afirmou.
“Vamos fazer de Seattle uma cidade Boeing novamente!”
